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一组惊呆数据,一个黄金赛道 [复制链接]

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今天(6月6日)是第26个全国“爱眼日”,我被一组数据惊呆了。国家卫生健康委发布,中国近视患者人数多达6亿,儿童青少年近视总体发生率为53.6%,高中生为81%,大学生总体发生率为90%,且近视不可逆。眼科疾病几乎贯穿着人的一生:青少年时期,假性近视、近视;中青年压力大,视疲劳、干眼症开始光顾了;中老年,老花眼、白内障以及各种眼底疾病都来问候。电子屏幕开启了一个花花大世界,却是以损伤眼睛为代价。而眼科疾病在过去一直受到忽视,类似于“牙疼不是病”,导致我国眼科治疗的渗透率一直处于极低水平。我国的眼科药品和医疗器械处在发展初期阶段,庞大的需求有待满足:1)我国有近1亿的屈光不正青少年,目前渗透率只有1.5%,未来3年内有望提高至3%,市场空间高达亿元。治疗办法主要通过角膜塑形镜(OK镜)和低浓度阿托品。目前低浓度阿托品国内尚未获批上市,无法直接销售,而是以院内制剂途径销售。以兴齐眼医院为主,售价为元/月。兴齐眼药的低浓度阿托品目前已进入临床三期,预计将在年取证。其他的通过海外渠道的新加坡、台湾地区的代购产品并非合法渠道,有一定安全隐患。按中性预计,低浓度阿托品的市场规模在90-亿之间。具体文章可见兴齐眼药的分析(详见:兴齐眼药)角膜塑形镜已上市的国产厂家有两个:欧普康视和爱博医疗。按3%的未来三年渗透率,目前元/副的价格估算,我国OK镜市场将达到亿的市场空间,是现在的两倍。OK镜的技术指标看的是透氧系数,爱博医疗的角膜塑形镜透氧系数达到,高于欧普康视梦戴维的透氧系数,并且爱博是自主的原材料生产技术,而欧普康视原材料是从博士伦进口的。爱博医疗的分析文章详见:高毅邓晓峰大举买进一只集采错杀的医疗股欧普康视详见:大佬埋伏的细分龙头业绩爆表!小学生的刚需,毛利堪比茅台2)中青年存量近视人群高达4.5亿。中青年近视就不细说了,配眼镜有博士眼镜,激光治疗上爱尔眼科,隐形眼镜以博士伦、强生为主,爱博医疗收购的江苏天眼医药的美瞳产品已经获得注册证了。3)中老年常见的眼科疾病有白内障、*斑病变、干眼症,对应的患者人群分别为1.7亿人、万人、万人。植入人工晶状体手术是治疗白内障的唯一有效方法。我国每百万人口手术实施例数(CSR)远低于欧美日发达国家水平,甚至也落后于印度、越南等发展中国家。人工晶状体行业仍处于进口品牌占据主导地位,国产化率不到20%,以中低端为主包括昊海生科、爱博医疗等。国家医保局完成冠脉支架集采之后,人工晶状体是下一个集采的产品。按目前分省份的集采来看,降价幅度在20%-30%,并未影响到厂家出厂价。而是通过集采快速打通了渠道,铺开市场,以价换量甚至量价齐升都出现了。市场在意识到这个因素后,集采打压的人工晶状体公司股价又起来了。*斑区病变分为糖尿病相关*斑变性(DR/DME)、年龄相关性*斑变性(AMD)、病理性近视脉络膜新生血管(pmCNV)和视网膜静脉阻塞(RVO)四种病症。治疗*斑区病变的国产药物有康弘药业研发的康柏西普,国内卖的不错。近期的杀跌原因在于康柏西普全球临床停止,疫情的冲击患者入组严重不足和药品冷链运输也带来了麻烦,康弘药业为此交了14亿的学费,暂时就不看了吧。干眼症主要用人工泪液、眼药水来缓解,但有效治疗需要环孢素。兴齐眼药的环孢素滴眼液(II)“兹润?”于年6月获批上市,是国内首款上市的产品。保守估计环孢素的市场空间在15-25亿之间。根据中商产业研究院的统计,我国眼科市场规模由年的.7亿涨到年的.9亿,年复合增长率高达17%,未来几年将保持13-15%的复合增长率。布局眼科赛道的大佬如下:爱尔眼科:高瓴资本、中欧葛兰、易方达张坤、景顺长城刘彦春等爱博医疗:高毅邓晓峰、博时葛晨、万家*兴亮等昊海生科:华夏基金荣膺等兴齐眼药:高毅邓晓峰、富国朱少醒等欧普康视:中欧葛兰、广发吴兴武、汇添富郑磊等~~~1、华为旗下的哈勃投资公司开始投资光刻机领域,入股了由中科院微电子所控股的科益虹源公司。最近芯片荒又加剧了,光刻机核心组件以及配套设施将迎来市场
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